Conscient des responsabilités qui nous incombent, nous prenons 5 engagements qui sont le ciment de nos relations et les conditions de notre réussite.
Nos compétences en matière financière, fiscale, juridique, immobilière, en finance d’entreprise et la qualité de nos partenaires nous permettent de vous offrir des solutions concrètes et sophistiquées répondant à l’ensemble de vos besoins. Chez Avenir Finances et Patrimoine, vous bénéficiez de conseils personnalisés, sur mesure grâce à notre expérience, notre formation, notre réseau professionnel et nos outils d'analyse (logiciel d'analyse patrimoniale ; bases de données financières, juridiques et fiscales).
2. Une disponibilité sans faille et une forte réactivité.
Nous nous engageons à ce que chaque conseiller s’occupe au maximum de 50 familles (lorsque votre conseiller bancaire gère plusieurs centaines de clients). L’univers financier est de plus en plus complexe et l’environnement économique est en perpétuelle mutation. Il nous parait aujourd’hui indispensable d’être au plus près de vous afin de vous assurer un service et un suivi de grande qualité. Cette disponibilité, cette proximité est un atout majeur de votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant si l'on compare aux salariés de "grands groupes" qui ont malheureusement de moins en moins de temps à vous consacrer et qui peuvent partir du jour au lendemain.
3. Un conseiller qui vous suit dans la durée.
La principale cause d’insatisfaction des clients d’établissements financiers réside dans le fait de subir en permanence des changements de conseillers. Imaginez vous changer de médecin généraliste, d'expert comptable ou de notaire de famille tous les 3 ans ? Bien sur que non. Est'il satisfaisant de devoir réexpliquer son parcours, sa situation familiale et patrimoniale à un nouvel interlocuteur tous les 3 ans ? Au sein d’Avenir Finances et Patrimoine, nous construisons une relation sur le long terme et suivons nos clients dans la durée car c’est le seul moyen de bien les connaître et donc de bien les conseiller.
4. Une équipe compétente et pluridisciplinaire
Nous sommes une équipe compétente et pluridisciplinaire. Nous disposons de la formation, de l’expérience et de toutes les habilitations et certifications nécessaires à l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Ainsi, nous sommes conseiller en investissement financier, courtier en assurance, courtier en crédit et agent immobilier. Lorsque cela s’avère nécessaire, nous faisons également appel à notre réseau professionnel composé d’experts-comptables, de notaires et d'avocats. Nous disposons également d'outils performants (logiciel d'analyse patrimoniale, bases de données financières, juridiques et fiscales) qui nous permettent d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour bien vous conseiller.
5. Une totale indépendance : gage d’impartialité et d’objectivité.
Le cabinet Avenir Finances et Patrimoine ne dépend d’aucun intérêt financier. Ainsi, nous agissons au quotidien dans l’unique but de répondre à vos attentes. Nous sommes des entrepreneurs, nous n'avons pas de supérieur hiérarchique, pas d'objectifs de vente de produits, pas de pression commerciale, pas de process alambiqué...A nos yeux, vous êtes la personne la plus importante. Nos intérêts sont liés, votre satisfaction est notre seul gage de réussite.